FASE 3: Seguimiento y Evaluación de la Cartera de Inversión 

En esta fase se realiza un seguimiento minucioso y parametrizado de las inversiones tratando de detectar y analizar desviaciones imprevistas en el comportamiento de los activos que componen la cartera. En otras palabras, tenemos que comprobar que el "tratamiento" suministrado esté haciendo efecto y que se vean de forma palpable los signos de mejora. En caso de no ser así habría que tomar decisiones y modificar dicho tratamiento.

Este seguimiento es posible gracias al reducido número de clientes que se tendrán bajo asesoramiento.